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【央视新闻客户端】
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5月26日 ，当前AI进入哪个阶段？当前与1999年有哪些可比与不可比之处？下半年该如何配置？新浪证券对话东方财富证券研究所副所长 、首席策略官陈果为投资者深度解析>>点击查看视频直播
陈果表示，我们现在看到的一些指标，和2000年互联网牛市顶部的时候是接近的 ，有些指标甚至已经超过了 。所以我认为 ，至少对于美股来说，现在去谈论泡沫的风险是合理的 。但是 ，精准预判泡沫什么时候破灭——没有一个统一的方法。即使我们不做海外投资、只关注A股 ，也要对外部的波动风险保持警惕和关注 。
首先，根据“J曲线 ”理论 ，一个产业革命刚开始的时候 ，它的应用还没有办法快速帮助整个社会提升生产力的总蛋糕 。所以下游的应用要获取持续稳定的盈利增长和商业价值，是非常非常困难的 ，只能靠从风险资本或资本市场提前透支。这个阶段就容易形成泡沫 ，而且这个泡沫主要是上游提前投资造成的，所以核心是上游的泡沫 。
随着时间的推移 ，上游投下去之后 ，下游慢慢寻找新的商业模式 。等到上游的泡沫消化 、上游成本价格下来，新的商业模式才可能出现，下游才会有更多发展。
现在我们去看美股 ，市值靠前的公司 ，包括最近涨幅比较大的公司，核心本质上都是上游——都是半导体 、都是硬件 。简单讲 ，它们是为AI时代做基建 。但等到基建真正建好了、路通了之后 ，更多的价值是路通之后的各种应用。
大家说互联网泡沫，其实这个词不贴切。陈果把它称之为“互联网牛市”的市值 。他表示 ，当时有一些互联网公司市值很大 ，甚至超过一千亿美金，比如雅虎 、美国在线（AOL） ，还有几百亿美金的eBay等 。这些公司在1999年都是有盈利和正自由现金流的 ，商业模式是通的。
但真正市值最大的一批公司——几千亿美金的——不是互联网公司，而是思科 、英特尔、朗讯 、北电 ，还有一些大家现在可能没听说过的 ，比如JDSU（当时美股光通信的明星公司） 。1999年华尔街有句话，我翻成中文叫“要站在光里”，所以大家都去买光通信龙头股 。这些公司——整个2000年代的IT硬件公司 、半导体公司——绝大多数再也没有回到当年的高点。反过来 ，互联网泡沫——大家称之为互联网——很多互联网公司在2000年到2002年也跌得非常厉害 ，但到2002年之后，很多股票开始长大 ，创了新高 ，比如亚马逊、eBay 。
所以我们要看明白：整个产业革命，第一波都是炒硬件、炒上游 、炒半导体 ，本质上是炒基建 ，一直炒到明显过剩 、透支为止 。然后基建的股票调整之后，很可能非常长的时期再也涨不回之前的高点。但下游的应用反而有可能真正走出来 。拉长来看 ，在我们这次AI革命之前 ，市值排在最前面的公司没有一家是半导体公司 。后面才出现英伟达、博通 、AMD 、英特尔，以前一个半导体公司都没有 ，都是云计算、互联网或者其他下游的消费电子公司。
未来我们可以想象：如果你是长期主义者 ，时间拉长来看，最后的长跑冠军也是那些使用了AI技术 、造福碳基社会的下游应用巨头——可能是机器人，可能是智能驾驶 ，可能是商业航天 。但很大概率 ，从历史上看，不是上游的半导体公司 。这也是为什么 ，我们现在处在的半导体周期 ，短期没问题，景气度很高 ，但我一直说“这个牛市不能醉 ”——若在高点买入 ，即使长期市场回升，也未必能解套。
