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主要工业国长期国债收益率升至二十年新高。
债市在爆雷 ，股市在冲锋，全球金融市场显得有点“精神分裂 ” 。
主要工业国长期国债收益率升至二十年新高 ，虽然上周后期美债 、日债、英债抛售风潮略有放缓 ，但是国债与公司债价格依然脆弱下行 。
在AI公司盈利前景的刺激下，美股所向披靡 ，半导体主导的韩 、台 、日股更是一马当先。美股的强势引领美元汇率上涨 ，主要货币对美元齐贬 。美国称与伊朗谈判有进展，原油价格回落 ，大宗商品走软 ，黄金白银价格小挫 。
沃什正式就任第17任美联储主席。他在美联储主席宣誓仪式上表示“未来几年将提高美国人的生活至前所未有的水平 ”，但没有提及美国通胀也处在三年以来的最高水平 。沃什的经济学底层逻辑和管制理念与四位前任明显不同 。他主张收缩美联储资产负债表，但相信AI革命能带来生产力的提高 ，决策者可以容忍一定的物价上涨 ，因此缩表、降息是他的核心政策思路。
然而美伊战事让美国能源价格爆发，并通过供应链向其他领域蔓延。最新美联储会议纪要显示 ，多数委员会成员认为货币政策应该停止偏宽松的立场 。不过美联储坚持不进一步宽松 ，不代表需要很快转向收缩 。美国总统特朗普在仪式称，“我们要制止通胀 ，但是不应该制止‘伟大’”。时隔近四十年 ，美联储主席宣誓仪式放在白宫进行，背后意义可想而知 。
尽管美联储表态模糊 ，市场却清晰地以脚投票 ，两年期国债再次遭受抛售 。两年期国债收益率攀上4.13%，表明国债市场已经定价美联储在年底前将联邦储备利率上调25点至4% ，即加息一码。而今年1月份沃什成为赌盘PolyMarket的美联储主席主要竞争者之一时 ，市场曾经定价今年降息两码 。
市场对利率走势的判断经历了U形改变，其背后是能源价格飙升 、通胀预期趋悲观和美国经济的韧性 。今年以来，美国两年期国债收益率上升了62点 ，十年期上升了50点 ，这是近年来罕见的债市抛售，反映出市场对通胀失控和财赤失控的担心。不仅国债市场 ，公司债市场也动荡 。笔者认为目前的美债动荡不至于给市场带来系统性风险 ，但美元流动性短缺已经发出警报，市场“免疫力 ”下降 。
6月开始 ，新的变数随时可能发生。SpaceX正式递交IPO申请 ，预计6月公开发行股票，估值在1.8万亿美元左右 。AI界另外两个巨无霸 ，Anthropic和OpenAI也竞相开启上市模式 ，预计估值在2.5万亿美元左右 。三家公司市值合计超过4万亿美元，对股市流动性带来的冲击可能是史无前例的。
话题切换到日本 ，日本首相高市早苗宣布 ，寻求推出临时预算，以应对高油价带来的挑战。高市承诺汽油价格不超过每升170日元，这意味着油站每卖一升油 ，政府要补贴大约四分之一的成本 ，将给财政造成沉重负担 。而今年2月，高市政府正是打着“终止临时预算 、增强财政责任 ”的旗号 ，在众议院取得了压倒性选举胜利 。
石油危机给日本带来的不仅仅是能源价格上涨 ，供应短缺也开始显现。尽管日本政府强调日本有近250天的石油储备，但轻油（又称石脑油）短缺已经导致塑胶、涂料、黏合剂断供 ，超市塑料购物袋不够了 ，零食包装从彩色变成黑白，甚至房地产开发商因为材料短缺开始延迟新房交付 。
比高市政府更尴尬的是日本银行 。日本早已走出了通缩困境 ，第一季度GDP达到2.1%的年化增长速度。然而 ，日本央行“一朝被蛇咬十年怕井绳”，在利率和货币环境正常化上行动十分缓慢 。高市不赞同货币紧缩 ，日本银行加息动作甚至停了下来 ，错失了春季加息的黄金期 。
然而，央行不行动，不代表市场也跟着不动。日本两年期 、十年期和三十年国债收益率均飙涨 。这几个国债收益率 ，是日本资金成本的锚定 。债券遭遇抛售 ，意味着按揭利率等各项借贷成本?
